ジルベルトが大魔導師イシュタルの試験に合格したことで、正式にジルベルトの弟子となったラピス。師匠を次の大魔導師にするべく、鍛錬を重ねていた。だが、そんなラピスのもとに刺客が迫りくる。「俺は錬金術師デモクリトルの弟子、リーリー。ジルベルトの弟子と勝負しに来た！」ジルベルトと同じく後継者候補で、大陸史上最高の錬金術師デモクリトスの弟子を名乗る少女リーリーは、デモクリトスによって作られたホムンクルス・キメラ。複数の獣を掛け合わせて作られた人工生命体だ。動物の長所を組み合わせて攻撃するリーリーを退けたラピスたちだが、ラピスとジルベルトの関係を見るリーリーは、どこか羨まし気で……。