ある日、一匹の黒い雄猫が天寿を全うし、飼い主の腕の中で息を引き取りました。しかしその直前、黒猫はあることに気が付きます。「−−僕は、何も返せてないじゃないか！！」　優しくしてくれて、甘やかしてくれて、たくさんの時間を一緒に過ごしてくれた飼い主・瑠璃香に何もお返しできていないことに思い至り、悔やんで悔やんで、でもだんだんと力が抜けていって−−。気がつくと二年の月日が経ち、妖怪−−猫又となっていました。妖怪が人間を訪れるなら人間になるべき……変化を試みるも妖力が足りず幼い男の子の姿が精一杯。しかし元黒猫・テトは全速力で走ります。二年が経ち少しだけお姉さんになった瑠璃香のもとへ−−今度こそ、恩返しをするために。