海辺の町に引っ越してきた中学１年生の高遠幸也。周囲に馴染めず、孤独に過ごしていた彼は、ある日、海の”洞門”で怪我をした青年に出会う。彼は、言葉を話せないが、動物や子どもに変身できる不思議な力を持っていた。幸也は、彼を「ナギ」と名付け、心を通わせ、やがて二人に恋が芽生えることに。しかし、ナギには、恐るべき秘密があった……。