失恋して傷心の鬼太郎は地獄へ行った父の帰りを待ちわびる。しかし、父が連れ帰ったのは予想外の人物だった。家を出た鬼太郎はスリルと刺激を満喫するが、人にだまされ、おカネのための仕事を頼まれ、はては水神に命を狙われる。「鬼太郎夜話」は１９６７〜６９年に『月刊漫画ガロ』に連載された長篇作品。下巻は第１１話から最終話まで収録。