イムリの音楽堂エオリアンで、リュートの演奏により才能パイプを手に入れたクォートは、評判の旅館、馬四亭での豪華な暮らしを手に入れた。一旬間に三晩演奏するだけで、部屋と食事を無料で提供してもらえるのだ。イムリへと向かう荷馬車で乗り合わせた美しい少女デナとも再会し、秘術校の学業も順調だ。キルヴィン師匠の鯨場にて、三カ月で見習いから工芸術士となったのだ。だが、すべてが好転したかと思えたとき…！？