魔女の子ウィッチ・ベイビの恋のお相手は、メキシコからきた天使という名の男の子、エンジェル・フアン。「もっと世界をよく知りたい」そう言って旅立っていった彼を、ウィッチ・ベイビは追いかけずにはいられなかった。行き先はニューヨーク。大都会のまんなかで途方に暮れる魔女の子に、強い味方が現れる。じつはそれ、おじいちゃんってことになるチャーリーの幽霊なんだけど！一緒にみつけた手がかりは、木の上の空っぽな家、通りに落ちていた絵はがき、食堂に立つ天使のマネキン。エンジェル・フアンの身にいったい何が。