ぼくはトム。師匠の魔使いと、魔女の女の子アリスと一緒に暮らしている。ところが冬になったとたん、師匠は居心地のいいチペンデンの家から、アングルザーク高原にある冬の家に移るという。アングルザークは、なにかといやなうわさのある土地だ。しかもアリスは一緒に住めないなんて…。暗くて陰気な冬の家で待っていたのは、広い地下室にある、魔女やボガートを封じ込めた穴、そして師匠のかつての恋人で、ラミア魔女のメグだった。おまけに師匠の出来損ないのもと弟子モーガンが、この地で冬の魔王ゴルゴスを目覚めさせようとしているらしい！ボガート退治で大怪我をした魔使いのかわりに、孤軍奮闘するトム。師匠を助け、モーガンの野望をくじくことができるのか？好評シリーズ第三弾。

師匠の元弟子が、冬の魔王を目覚めさせようと画策。けがを負った魔使いに代わり、トムは野望を止められるのか。好評シリーズ第３弾。