ジャック一家は、どうやら母さんのトランクを奪おうとしたペンドルの魔女たちにさらわれたらしい。魔女の一族出身のアリスは、情報を得るためにひとり先にペンドルに向かい、魔使いとぼくも、急いでそのあとを追う。そのペンドルでぼくはひとりの女の子に出会った。金髪にぼろぼろのワンピース、はだしで歩く彼女の名前はマブ。アリスのところに連れていってやるという。罠かもしれないと思いつつ、ぼくは彼女についていったが…。魔女集団との壮絶な戦い。魔使いは魔王の復活を阻止できるのか？魔使いの弟子トムに、魔の手が迫る。