数多ある短篇のなかでも群を抜いた奇想を誇る「天狗」を表題とする本書は、大坪の本領ともいうべき代表作を取り揃えた“奇想篇”と、単行本未収録作や変名で書かれた新発見作を含む“時代篇”を収めた。また、「天狗」と「密偵の顔」はそれぞれ初稿版と異稿版も併載する。佐藤春夫に師事し、都筑道夫の第一の師でもあった著者の才気が凝縮した全集第二巻。