人狼伝説の権威モンドリック博士はゴビ砂漠で何を発見したか？だが帰国会見の席上、新聞記者ウィルの目の前で、彼は怪死を遂げる。居合わせた赤毛の美女エープリルの不審な行動。疑惑を抱きながらも彼女に心惹かれてゆくウィル。やがて彼は、救い主“夜の子”の降臨を待ち望む人狼族の存在を知る…。カルト教団の聖典にもなった幻想文学史上最も危険な傑作。