若き魔術師シリル・グレイは恋人のリーザとともに、世紀の実験“ムーンチャイルド”創造に取り組んでいた。黒魔術結社“ブラック・ロッジ”はこれを阻止すべく、妖術、死霊術を駆使し壮絶な魔術攻撃を開始。“道”の賢者サイモン・イフは二人を助け、魔術要塞に立てこもるが…はたして“ムーンチャイルド”の誕生は？二十世紀最大の魔術師による出色のオカルティズム小説。