ダウンワールダーの子どもが襲われ、血を抜かれる事件が続発。もともと仲の悪かった吸血鬼と人狼は互いを疑い一触即発の状態に。シャドウハンターとダウンワールダーのあいだにも、不穏な空気がたちこめはじめる。背後にいるのは、妖魔をあやつるヴァレンタインか。ジェイスらは援助を求めて妖精の女王の宮殿を訪れる。見返りに女王が要求したものとは…。人気シリーズ第二弾。