新人魔法管理官選びは困難をきわめた。候補者はみな一筋縄ではいかない連中ばかり。一方コリフォニック帝国の皇位継承者捜しも難航していた。居場所を突き止めたと思ったとたん邪魔がはいる始末。ルパートは幽霊となったスタンの手を借り奮闘するが…。鍵となるのはマジドの極秘事項“バビロン”。英国の童謡「バビロンまでは何マイル」の唄にのせて贈る、愉快なファンタジー。