サヴィルの愛弟子タイレンデルと愛しあうようになったヴァニエルだが、父の怒りを恐れ、自分たちの関係を世間の目から隠そうと苦心する。そんなおり、タイレンデルの双子の兄が敵対する一族に暗殺された。深い絆で結ばれた半身の死に苦悩し、悲嘆にくれるタイレンデル。だがヴァニエルの一途な愛ゆえに、事態はいっそうの悲劇を招き寄せることに…。“最後の魔法使者”第一部。