宇宙船キャリエルとその相棒ケフは、この道十四年の異星探査チーム。“自分たちに勝るとも劣らぬ知的種族とのファースト・コンタクト”を目指し、前人未到のその星に隆り立った。そこで二人が見たものは…毛むくじゃらの農民、透明な水の玉に入った蛙…。一農民との接触に成功し、舞い上がるケフの下に、突然空からの熱線攻撃が。今のは魔法だったのか。シリーズ第５弾。