とある山おくの谷に、セイラムという村がある。住んでいるのは、おそろしい魔女ねずみたち。今日は「血の月」のお祝いをする日だ。セイラムじゅうの魔女たちが、うきうきと鍋いっぱいに魔法のくすりをつくっている。でもただひとり、グリメルダ・オーシュコルヌだけはちがった…。