旅の商人が森へ迷いこみ、木の上で一夜を明かします。やがて夜がふけ、木の下には狼の群れが…。狼たちは、はしごのように連なり、その上を猫又がかけ上がってきて…！息をのむ展開の「千びきおおかみ」を含め、日本の昔話からこわい話を６話集めました。小学校１・２年から。