劉備の消息を知るや、曹操の元を辞して馳せ参じる関羽、そして張飛の行方は？桃園の誓いにより結ばれた3人に趙雲ら武将も加わり劉備は汝南の地にて再起を図る。一方孫策の病死により跡を継いだ孫権と手を結んだ曹操は袁紹と全面対決を決意する！激動する世情の中、相次ぐ敗北や裏切りに力不足を実感する劉備は、知略家の軍師が必要との教えを受ける。世に知られていない英才達“伏竜と鳳凰”とは？