いよいよ漢中を手に入れんとする劉備。それに抗じるべく曹操は自ら軍を動かす！しかし策士孔明は曹操率いる魏軍四十万の動きを、ことごとく封じ退かせた。ここに漢中は完全に制圧され、ついに劉備は漢中王に就く！一方、漢中より敗退した曹操は呉の孫権を焚き付け、蜀への侵攻を進言する。曹操の思惑に気付きながらも荊州へ軍を進める孫権、その地を守るは英雄関羽！！