レオは情を通じたフェリチタスの夫を決闘で殺し、逃亡した。数年後帰郷した彼は親友ウルリッヒとの変らぬ友情を喜ぶが、友がフェリチタスと結婚したことに複雑な思いを抱く。グレタ・ガルボ主演の名画「肉体と悪魔」や宝塚月組公演「プロヴァンスの碧い空」の原作となったファン必読の長編。（全２巻）