天性の手品の才能に恵まれた孤独な少年カーターは、ある日、すさんだくらしから逃げるため、あてもなく汽車に飛び乗った。たどり着いたのは、移動遊園地ではなやぐミネラルウェルズという町。行くあてのないカーターだったが、手品がつなぐ不思議な縁で人生の新たな扉が魔法のように開いて―。一方、カーニバルはあやしい気配でいっぱい。カーターは仲間たちと力を合わせ、得意のマジックを武器に、大どろぼうのカーニバル一団に立ち向かう！