武蔵の農家に生まれ、薬の行商をしながら剣の腕を磨いていた土方歳三は、武士になるチャンスを掴む。近藤勇、沖田総司ら剣術道場の仲間たちとともに上洛し、またとない働きを見せて、京の治安を守る「新選組」の結成を許されるが…。「鬼の副長」として、激動の時代を信念の元に駆け抜けた土方歳三の物語。

船中にて
武士へのあこがれ
京へ上る
壬生浪士組、結成！
八月十八日の政変
芹沢鴨暗殺
池田屋事件
禁門の変
伊東甲子太郎の加入
山南敬助の脱走と死
近藤の覚悟
油小路の変
江戸幕府滅亡と鳥羽・伏見の戦い
甲陽鎮撫隊、西へ
近藤勇の死
新天地へ
函館に散る
日野にて