新学期早々、ミルドレッドは元気がない。ミルドレッドのどじをトラチャンのせいにされ、引きはなされてしまったのだ。二年生は、ローワンウェッブさんの招きで、海へ行くことに。ミルドレッドは、なんとかトラチャンも連れていってやりたいと思い、作戦を立てるが…。