事件を起こした拓は仲間とはなれ、奈良の祖母のもとでくらすことになった。今と歴史が共存し、夜の闇が深い奈良の暮らしは、しだいに拓の心に不思議な変化をもたらしていく。春日の森で行き会う黒い服を着た謎の美少女や、並はずれた画才をもちながら、不良仲間にひきずられる同級生の瑠輝とかかわるうちに拓は、心の奥にひそむ甘えや、鬼の存在をのりこえていく。

ワルの仲間から離れて奈良へ転校した拓は、ゴスロリの美少女や、クラスで孤立する瑠輝の魅力にひきつけられ、それは、やがて……。