獣人国での一騒動を終え、成長して王都ウルムットへ戻ってきた師匠とフラン。鍛冶師ガルスとの再会の約束を果たすため、彼の居場所を聞き込み始めるのだが、貴族に極秘依頼で連れられてから行方知らずとなっているようだ。ガルスを連れていった貴族に悪評が立っていることから、キナ臭さを感じた二人は、貴族の身辺調査を始めるのだが―。