【DISC１】
◆WORLD STEREO LYNCH TOUR / 日比谷野外音楽堂(1997年5月17日)完全版
イベント出演はあったもののワンマン公演としては最初で最後となった野音ライブ。
◆WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR/1998.2.1/AKASAKA BLITZ
「World Chicken Zombies Tour」は98年1月7日千葉LOOKを皮切りに、国内全53公演、海外はイギリスを5公演。2月1日に行われた赤坂BLITZでのライブの完全版。

【DISC2】
◆WORLD GEAR BLUES TOUR/赤坂 BLITZ(1999年8月6日)
1999年8月6日、赤坂BLITZのライブをWOWOWにて中継されたプログラム。
◆WORLD CASANOVA SNAKE TOUR FINAL / 赤坂BLITZ(2000年7月26日)
WOWOWにて収録オン・エアーされた。なお、ライブ音源は「CASANOVA SAID “LIVE OR DIE”」としてCD化されている

【DISC3】
◆TMGE YOYOGI RIOT!(2001年5月23日)
6thアルバムリリース日に国立代々木競技場オリンピックプラザで行われたTMGE初のフリーライブ。
◆WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER/2001.11.17/MAKUHARI MESSE
2001年6月16日赤坂BLITZから11月17日幕張メッセまで全43公演を行った「WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR」FINALの幕張メッセ公演の完全版。
【DISC4】
◆WHER IS SUSIE? TOUR/ZEPP東京(2002年10月3日)
2002年9月6日ZEPP仙台を皮切りに全12公演行われた「WHERE IS SUSIE? TOUR」の10月3日のZEPP東京でのライブ。
◆WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR/2003.6.14/ZEPP TOKYO
2003年4月から6月まで全36公演行われた「WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR」。6月14日ZEPP TOKYOで行われたライブ。

【DISC5】
◆"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS
東京豊洲で開催されたFRF'98、日本人アーティストとして初の“GREEN STAGE”のヘッドライナーとして出演を果たした苗場でのFRF'00、そしてラストとなったFRF'03。
◆"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS
'99、'01、'02の三回の出演を果たしたライジング・サン・ロック・フェスのセッション。日本のロック・フェスの胎動期のあふれんばかりの熱気と成熟の軌跡。

【BONUS DISC】
◆"LIVE Y" SESSIONS
テレビ神奈川(TVK)で放送されていたライブ番組「LIVE Y」。アーカイブの中から、96年から97年にかけての初期のライブを中心にセレクト。
◆QUATTRO MEETING '98/1998.7.1/SHIBUYA QUATTRO
渋谷クラブ・クアトロの10周年記念イベント。VIEWSICが開局した日でもあり、ライブの生中継を初めて行った日でもある。