昭和19年、南野中学美術部の大寒鉄郎は、オペラ歌手を目指す岡本京子と知り合う。当時は太平洋戦争の最中ゆえ、鉄郎は大好きなマンガを描けず、京子も宝塚音楽学校に入ったものの軍需工場へ勤労動員されていた。　　　「ゴッドファーザーの息子」「すきっ腹のブルース」「がちゃぼい一代記」「トキワ荘物語」「という手紙がきた」「モンモン山が泣いてるよ」「うめぼし陰謀団」「ぼくの少年時代」「らくがき事典」「新・聊斎志異　女郎蜘蛛」「新・聊斎志異　お常」を収録。