マンガ映画製作に夢を抱いて上京した宮本武蔵は、雑誌マンガと初志のはざまに迷いながら、幾多の苦難を乗り越え、自殺まで思い詰めた絶望的事態にも打ち克って『アオの物語』を完成。好敵手佐々木小次郎との決戦に臨む。
「かりゅうどばちのおはなし」「くろちょろのぼうけん」「ファーブル先生の虫物語」「すずむしひめ」「いのちの豆じしゃく」「ぼくはにんじゅつつかい」「ちらかしくん」も収録。