のほほんと冒険者稼業を続けるマリサは、仲間とモフモフに囲まれ幸せを謳歌していた。そんなマリサとは裏腹に、周囲の状況は少しずつ変化していく。ついには、フェンリルのフー君が病に侵され、その治療の代償にマリサは前世の力を失うことに…。そしてマリサと肩を並べて歩んでいきたいと考える、シャーロットとルイーズもまた自身を見つめ直し過酷な修行へと身を投じるのであった。