５０年代のアメリカを舞台に、登場キャラクターが全員動物という斬新な設定のハード・ボイルドＢＤの記念すべきシリーズシリーズ初の前後編エピソード。驚異的なクライマックスで、この見事な二部作は幕を閉じる！フアンホ・ガルニドによる特別なイラスト集「ブラックサッド・ギャラリー」も同時収録。