自律的に進展する社会と「国家」とのせめぎあいの前近代史を、社会の側からとらえなおす通史の続編。近畿を中心とした貴族政権日本国―朝廷と、武人勢力によって樹立された東国王権。この二つの王権の併存と葛藤のなかで展開する活力あふれる列島社会の姿を描く。中巻は十〜十四世紀前半、摂関政治から鎌倉幕府の崩壊まで。

第６章　古代日本国の変質と地域勢力の胎動（寛平・延喜の国制改革
東国国家の樹立と「海賊」の瀬戸内海支配―天慶の乱
十世紀の社会と政治　ほか）
第７章　東国王権の出現と王朝文化の変貌（十二世紀後半の社会と政治
東国の王権―鎌倉幕府の樹立
東国・西国戦争―東国王権の確立　ほか）
第８章　東西の王権の併存と葛藤（協調する東西の王権
モンゴル襲来と十三世紀後半の社会
十三世紀後半―十四世紀前半の社会　ほか）