西南戦争の揺籃となった私学校は南方の習俗としての「若衆組」と同義ではなかったか、という仮説を検証すべく歩いた「熊野・古座街道」「大和丹生川（西吉野）街道」と、薩摩の士族文化の残像を求めて飛んだ「種子島みち」。いずれも大作『翔ぶが如く』の執筆と並行する旅だった。ほかに「天領」日田の豊かさや由布院の新しいまちづくりを実感する「豊後・日田街道」を収載。

熊野・古座街道（若衆組と宿
田掻き　ほか）
豊後・日田街道（国東から日出へ
油屋ノ熊八　ほか）
大和丹生川（西吉野）街道（ブンズイの里
川底の商家群　ほか）
種子島みち（種子島感想
南原城のことなど　ほか）