日本幻想小説集の佳作『暗黒のメルヘン』と対をなす、渋沢龍彦が渉猟し偏愛した世界の代表的変身譚アンソロジー。魚、虎、白鳥から、奇態な花や植物、花の精、牧神、妖女、蝙蝠や蟇蛙、はては無機物までへと、なぜ人はその身を変じなければならなかったのか？神話的寓意から人間の深淵を見据えた、古今東西の「身体変容」をテーマとする幻想小説、評論、童話の古典的傑作十五編を収録。