『リトル・マーメイド』でアリエルを騙した海の魔女アースラは、海の女王になるべく生まれたのだった―。幼いアースラは、荒波にさらわれ、人間の漁師に拾われました。やさしい養父に育てられ、徐々に大人になっていくアースラは、すさまじい魔力に目覚めていくのでした。そんななか、彼女のもとに、悲劇がおとずれます…。これは、ハッピーエンドが許されないヴィランの、波乱万丈の人生物語。