工藤圭介、４２歳。ＧＴ−Ｒ専門のチューニングメーカー代表。彼の作るＧＴ−Ｒは絶品といわれ、数々の走り屋たちを魅了していた。ある時一台のポルシェターボが現れる。その車に乗った工藤は絶句し、自身の閉塞感から解き放たれるのを感じる。昔、工藤が乗っていた３２Ｒの今の所持者、野上を訪ねる工藤と寺田。３２Ｒを返す代わりに野上から予想もしていなかった条件を出される−−。一方、工藤不在のＣＲＳには、謎の美女が現れて‥‥。