花嫁姿に化けるのが得意なキツネに、化けくらべを挑んだタヌキ。なんとかキツネの鼻をあかしたいと考えたタヌキの術は…。村上豊氏の絶妙な筆で、日本の昔話がユーモラスに描かれます。