「判官びいき」とは？「翁」とは誰か？谷崎潤一郎、折口信夫、和辻哲郎、柳田國男などの研究を手がかりに能に潜む精神性を解読する。また世阿弥の足跡を辿り、『風姿花伝』を読み解きながら、世阿弥が仕掛けた戦略や「初心」「もどき」「物学（ものまね）」など芸能の原点・伝承の形について新たな視点で問い直す。“源氏供養”“山姥”“弱法師”“高野物狂”“石橋”などの古典から現代までの能を分析しながら、その可能性を探る。

諸国一見の僧
地顔と仮面
“葵上”と“源氏供養”
「平家」と「判官びいき」
「翁」とは誰か
「翁」はどこから来るか
「もどき」の芸能
「物学条々」について
「初心」について
佐渡における世阿弥〔ほか〕

谷崎、折口、和辻、柳田の研究を手がかりに、新たな視点で能に潜む精神性を分析する。巻末に人工授精をテーマとした新作能を発表。