寛永１５年。島原の乱に敗れた森宗意軒は、天草四郎とともに生き延び、幕府への復讐を誓う。彼らの武器は怪奇の妖術「魔界転生」。同じく天下奪取の野望を抱く由比正雪、紀州の得川頼宣と結び、恐るべき計略を進行させる。そして８年後、異変を察して紀州に入った柳生十兵衛を待ち受けていたのは、死んだはずの６人の剣豪、魔界から甦った史上最強の殺人集団であった。最大の規模と随一の奇想を誇る伝奇小説の最高峰。