図書館襲撃から数週間後―邪悪な“毒の女神”教団は、次なる侵略の魔の手を西のエルフの森へと伸ばしていた。誇り高きエルフ王子エルベレスは図書館を訪れ、若き天才僧侶カダリーや美しき修験僧ダニカらを連れてエルフの森へと向かう。その先で彼らを待ち受けていたのは、わずか１５０兵のエルフ軍が数千匹のモンスター軍に立ち向かう絶望的な戦いであった。世界２千万部シリーズ第２弾。

巨人族を含む何千という邪悪な軍勢が、数百人のエルフ王国を包囲。絶望的かつ無情な大戦争が描かれ、人間同士の愛と葛藤が展開。