曹操の謀略に敗れた馬超は、五斗米道軍の張衛の元に身を寄せた。劉璋の影に怯える教祖・張魯の言葉に従い、滞留の礼を果たすべく成都に向かう馬超が出会ったのは？一方、孫権軍を合肥で破った曹操は、益州の劉備を討つべく漢中の侵略を目論む。孔明とともに曹操を迎え撃とうとする劉備、そして劉備の北征を援護しようとする関羽は…。傑作「北方版・三国志」新装版第九巻！