本書では中島みゆきの作品世界を開く鍵の一つとして、「おとぎばなし」を選んでみた。「おとぎばなし」という鍵を持って、著者は中島みゆきの世界の扉を開く。

１つめの部屋　おとぎばなしとしての『夜会』（中島みゆきと『夜会』
『夜会ｖｏｌ．１３　２４時着０時発』とファンタジーの構造
『夜会ｖｏｌ．１０　海嘯』
『夜会ｖｏｌ．１１、１２　ウィンター・ガーデン』
『夜会ｖｏｌ．１３　２４時着０時発』）
２つめの部屋　おとぎばなしのゆくえ（「おとぎばなし」の恋愛論
春の誘惑―『熱病』『春なのに』
おとぎばなしへの旅立ち、おとぎばなしからの旅立ち―『もう桟橋に灯りは点らない』『家出』『蒼い時代』
春の訪れ―『私たちは春の中で』『シニカル・ムーン』『僕たちの将来』
春の終わり―『ふたつの炎』『遠雷』『てんびん秤』『新曽根崎心中』　ほか）
特別室　中島みゆきとおとぎばなし