森の奥。一匹の竜が、魔法を操る猫たちと暮らしていた。竜は猫を守り育てる。大きくなった猫は縄張りを求めて巣立つのだが、人間と暮らすものもいる。ある王子の世話役になった黒猫は、「冒険」という名の家出に付き合うことに。白猫は偶然出会った孤児院の少女を気に入り、魔法を教えようと企むが…。猫と竜と人間の心温まるファンタジー、待望の続編。