1ラスト・コール （クルセイダーズ）

2ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス （ホセ・ジェイムズ）

3スキンドゥ・レ・レ （ａｋｉｋｏ）

4フリーダム・アット・ミッドナイト （デヴィッド・ベノワ）

5エヴァーラスティング・ラヴ （ジェイミー・カラム）

6遠い昔 （アール・クルー）

7カミン・ホーム・ベイビー （デヴィッド・サンボーン）

8スコッチャ・ブーティ （アル・ジャロウ）

9ボサ・バロック （デイヴ・グルーシン）

10セメントの女 （ポール・デスモンド）

11イッツ・ア・シェイム （ポール・ジャクソンＪｒ．）

12ウナ・マス （ロイ・ハーグローヴ）

1モーニン （カル・ジェイダー）

2メロディーズ・オブ・ラヴ （ジョー・サンプル）

3ソー・ホワット （ロニー・ジョーダン）

4処女航海 （ダイアン・リーヴス）

5シーヴス・イン・ザ・テンプル （ハービー・ハンコック）

6ロード・ソング （リー・リトナー）

7アフロ・ブルー （リズ・ライト）

8オール・アイ・シー・イズ・ユー （デイヴ・コーズ）

9シンク・トゥワイス （ドナルド・バード）

10スマイルズ・アンド・スマイルズ・トゥ・ゴー （ラリー・カールトン）

11ロレイン （ディジー・ガレスピー）