1ジョージア・アヴェニュー（ｆｔ．ジョシュ・ジョンソン） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

2アン・インヴィテーション （ミシェル・ンデゲオチェロ）

3コール・ザ・チューン （ミシェル・ンデゲオチェロ）

4グッド・グッド（ｆｔ．ジェイド・ヒックス、ジョシュ・ジョンソン） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

5オムニプス （ミシェル・ンデゲオチェロ）

6クリア・ウォーター（ｆｔ．ディーントニ・パークス、ジェフ・パーカー、サンフォード・ビガーズ） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

7ＡＳＲ（ｆｔ．ジェフ・パーカー） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

8ギャツビー（ｆｔ．コリー・ヘンリー、ジョーン・アズ・ポリス・ウーマン） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

9タワーズ（ｆｔ．ジョエル・ロス） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

10パーセプションズ（ｆｔ．ジェイソン・モラン） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

11タ・キング（ｆｔ．タンディスワ） （タンディスワ）

12ヴァーゴ（ｆｔ．ブランディー・ヤンガー、ジュリアス・ロドリゲス） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

13バーン・プログレッション（ｆｔ．ハンナ・ベン、アンブローズ・アキンムシーレ） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

14ワンイレヴンシックスティーン （ジェビン・ブルーニ）

15ヴーマ（ｆｔ．タンディスワ、ジョエル・ロス） （タンディスワ）

16ザ・フィフス・ディメンション（ｆｔ．ザ・ホットプレーツ） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

17ホール・イン・ザ・バケット（ｆｔ．ザ・ホットプレーツ） （ザ・ホットプレーツ）

18ヴァーゴ３（ｆｔ．オリヴァー・レイク、マーク・ジュリアナ、ブランディー・ヤンガー、ジョシュ・ジョンソン） （ミシェル・ンデゲオチェロ）

19ジ・アトランティクス（日本盤限定ボーナス・トラック） （ミシェル・ンデゲオチェロ）