1イントロダクション （ルー・レヴィー）

2ギヴ・ミー・ザ・シンプル・ライフ （エラ・フィッツジェラルド）

3Ａ列車で行こう （エラ・フィッツジェラルド）

4スロウ・ボート・トゥ・チャイナ （エラ・フィッツジェラルド）

5ホワイ・ワズ・アイ・ボーン〜キャント・ヘルプ・ラヴィン・ダット・マン〜ピープル・ウィル・セイ・ウィー・アー・イン・ラヴ　（メドレー） （エラ・フィッツジェラルド）

6イントロダクション

7ユー・アー・ドライヴィング・ミー・クレイジー （エラ・フィッツジェラルド）

8ロック・イット・フォー・ミー （エラ・フィッツジェラルド）

9ウィッチクラフト （エラ・フィッツジェラルド）

10エニシング・ゴーズ （エラ・フィッツジェラルド）

11チーク・トゥ・チーク （エラ・フィッツジェラルド）

12ミスティ （エラ・フィッツジェラルド）

13キャラヴァン （エラ・フィッツジェラルド）

14ミスター・パガニーニ （エラ・フィッツジェラルド）

15マック・ザ・ナイフ （エラ・フィッツジェラルド）

16ファンファーレ・フォー・エラ （ルー・レヴィー）

17ラウンド・ミッドナイト （エラ・フィッツジェラルド）

18ジョー・ウィリアムズ・ブルース （エラ・フィッツジェラルド）

19ファンファーレ・フォー・エラ　２ （ルー・レヴィー）

20ディス・キャント・ビー・ラヴ （エラ・フィッツジェラルド）

21クロージング・アナウンスメント （ノーマン・グランツ）