1Ｌ−Ｏ−Ｖ−Ｅ （シモーネ）

2ウィークエンド・イン・ハバナ （エディ・ヒギンズ・トリオ）

3ドント・ノー・ホワイ （ハロルド・メイバーン・トリオ）

4フラン・ダンス （エンリコ・ラヴァ）

5過ぎし夏の想い出 （ニューヨーク・トリオ）

6サマー・ウィンド （ニコル・ヘンリー）

7若い娘 （リー・コニッツ＆ブラジリアン・バンド）

8オール・オブ・ミー （スーパー・トリオ）

9コルコバード （ワン・フォー・オール）

10イフ・アイ・ハッド・ユー （アンドレア・ポッツァ・トリオ）

11ア・ブロッサム・フェル （シモーネ＆ロマンティック・ジャズ・トリオ）

12ワルツ・ステップ （スピリッツ・トリオ）