1フロウ・ジェントリー、スィート・リズム （チャーリー・シェイヴァース）

2オシーズ、オアシス （オシー・ジョンソン＆ヒズ・オーケストラ）

3ミート・ミー・ホエア・ゼイ・プレイ・ザ・ブルース （ジャック・ティーガーデン・オーケストラ）

4ナゲッズ （ジャンゴ・ラインハルト＆フランス・ホット・クラブ・クインテット）

5ウッディン・ユー （アル・ヘイグ・カルテット）

6エビル・ハーテッド・ミー （ジョン・ホワイト）

7ジョンソンズ・ワックス （オシー・ジョンソン・カルテット）

8ビジュー （ラルフ・バーンズ・カルテット）

9ロクブ・ロモンド （マキシン・サリヴァン）

10メロディ・オ・クレプスキュール （ジャンゴ・ラインハルト＆フランス・ホット・クラブ・クインテット）

11アブストラクション （チャーリー・ミンガス・セクステット）

12ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー （ビッグ・ビル・ブルーンジー）