1ローズ・ルーム （ジ・オリジナル・ジョン・カービー・オーケストラ）

2デーベンポート・ブルース （ジャック・ティーガーデン・アンド・ヒズ・オーケストラ）

3ア・レター・トゥ・マイ・ベイビー （ビッグ・ビル・ブルーンジー）

4オートバーン・ブルース （ラルフ・バーンズ）

5ダンセ・ノルベジェンヌ （ジャンゴ・ラインハルト）

6ストーミー・ウェザー （チャーリー・ミンガス）

7ドント・バグ・ミー、ハグ・ミー （オージー・ジョンソン＆ヒズ・オーケストラ）

8アイム・カミング・バージニア （チャーリー・シェイバース）

9オンダイン （ザ・バードランダーズ）

10ジェリー・オールド・マン （ザ・バードランダーズ）

11ザ・ジョーンズ・バッシュ （ザ・ジョーンズ・ボーイズ）

12シーズ・トゥー・マッチ・フォー・ミー （ジョシュ・ホワイト）