1ウィズ・ザ・ビッグ・バンド （バリー・マニロウ）

2セルチメンタル・ジャーニー （バリー・マニロウ）

3天使は歌う （バリー・マニロウ）

4グリーン・アイズ （バリー・マニロウ）

5アイ・シュッド・ケア （バリー・マニロウ）

6ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニイモア （バリー・マニロウ）

7言い出しかねて （バリー・マニロウ）

8チャタヌーガ・チュー・チュー （バリー・マニロウ）

9ムーンライト・セレナーデ （バリー・マニロウ）

10表通りで （バリー・マニロウ）

11オール・オア・ナッシング （バリー・マニロウ）

12アイル・ネバー・スマイル・アゲイン （バリー・マニロウ）

13センチになって （バリー・マニロウ）

14二人の木陰 （バリー・マニロウ）

15イン・アップル・ブロッサム・タイム （バリー・マニロウ）

16ホエア・ダズ・ザ・タイム・ゴー （バリー・マニロウ）