1黒い瞳 （スパイク・ジョーンズ）

2道化師 （スパイク・ジョーンズ）

3世間知らずのセレナーデ （スパイク・ジョーンズ）

4ノック・ノック（フーズ・ゼア？） （スパイク・ジョーンズ）

5ホリデイ・フォー・ストリングス （スパイク・ジョーンズ）

6ローラ （スパイク・ジョーンズ）

7アイ・ワンダー・ホエア・マイ・ベイビー・イズ・トゥナイト （スパイク・ジョーンズ）

8ベイビー・ブギ・ボギー （スパイク・ジョーンズ）

9レッド・ウイング （スパイク・ジョーンズ）

10ミンカ （スパイク・ジョーンズ）

11ディープ・パープル （スパイク・ジョーンズ）

12空中ブランコの男 （スパイク・ジョーンズ）

13金髪のジェニー （スパイク・ジョーンズ）

14アワー・アワー （スパイク・ジョーンズ）

15センチになって （スパイク・ジョーンズ）

16パワーホース （スパイク・ジョーンズ）

17フランティック・フリーウェイ （スパイク・ジョーンズ）

18「くるみ割り人形」組曲パート１：少女の夢／小序曲／行進曲 （スパイク・ジョーンズ）

19「くるみ割り人形」組曲パート２：こんぺい糖の精の国／レモン・ドロップ・ワルツ／こんぺい糖の精の踊り （スパイク・ジョーンズ）

20「くるみ割り人形」組曲パート３：中国の人形／妖精の舞踏会／中国の踊り／あしぶえの踊り （スパイク・ジョーンズ）

21「くるみ割り人形」組曲パート４：不思議の部屋／禁断の部屋／アラビアの踊り （スパイク・ジョーンズ）

22「くるみ割り人形」組曲パート５：舞踏会に戻って／ロシアの踊り／花のワルツ （スパイク・ジョーンズ）

23「くるみ割り人形」組曲パート６：少女の夢の終わりに／グランニー・スピークス／おやすみなさい （スパイク・ジョーンズ）